兩檔高息ETF 抗震強漲
今年以來市場高度聚焦AI族群,台股一度上漲22%至今年高點,然8月以後指數陷入震盪,近一個月拉回約2.4%,今年來報酬表現強勢的高股息ETF前五強近一個月也出現大洗牌,僅有凱基優選高股息30與元大高息低波兩檔挺過震盪,不論是今年來或近一個月的股價表現,都始終排名前五強。
根據CMoney統計,今年以來含息計算的報酬前五大的高股息ETF,依序為元大高股息、凱基優選高股息30、大華優利高填息30、國泰永續高股息、元大台灣高息低波,其中元大高股息與凱基優選高股息30今年來皆繳出超過四成的報酬,其他三檔也漲幅也超過三成。
近一個月隨著加權指數拉回2.4%,高股息ETF漲幅排行也出現變動,但仍有四檔高股息ETF繳出正報酬,分別為復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、永豐ESG低碳高息、凱基優選高股息30。其中,凱基優選高股息30與元大高息低波兩檔挺過類股輪動,不論是今年來或近一個月的表現,都始終排名前五強。
觀察今年以來產業漲幅前五大的類股,依序是電腦及周邊設備96.7%、資訊服務39.3%、電機類35.8%、電子零組件29.6%、電子類28.1%,但近期在AI相關概念股漲多以及高利率環境延長、大陸經濟復甦不如預期等外部雜音影響下,市場出現修正,資金出現挪移,近一個月產業漲幅前5大的類股,轉換為網通、玻璃陶瓷、橡膠類、電子通路、油電燃氣等族群。
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示,該ETF在6月成分股定審過後,適時將股息或波動指標下滑的個股剔除,定審換股奏效,也顯現在股價表現得以持穩,隨著9月即將迎來除息,對於追求兼具股息與價差的投資人,可打造現金流藍圖的投資標的之一。
另一檔力守前五強的高股息ETF元大台灣高息低波,也於6月中旬隨指數成分股調整,將部分持股於相對高檔位置獲利了結,並增持食品、電信等防守型類股,以及部分低基期成長股,今年來已連續兩季配息0.68元,年化配息率為6.4%,9月又將進入今年度第3季除息,對於有配息需求的投資人可於除息前進場布局。
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