AMD蘇姿丰來台 市場解讀固樁之旅有助台廠供應鏈表現
超微(AMD)執行長蘇姿丰本周旋風式訪台四天,將陸續拜訪相關供應鏈高層,市場聚焦她對AI商機的解讀,及產業未來的發展性,法人認為,AMD第4季將推出兩款MI300晶片,蘇姿丰來台被外界解讀為固樁之旅,預料有助於台廠相關供應鏈表現。
據統計,至2028年全球AI晶片市場規模,將展現年增逾20~30%的高速成長,預計2027年將突破1兆美元。保德信台股團隊指出,除AI晶片外,目前生成式AI對於AI伺服器零組件供應鏈股價具有大幅挹注作用,包括組裝廠、CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer都是首要受惠產業。
保德信台股團隊表示,在這波AI熱潮有望持續下,建議布局主軸可圍繞AI所衍伸出的超高速運算、資料中心、CoWoS相關個股。
保德信台股團隊同時提醒,雖然目前台灣季度GDP有望逐季走升,下半年經濟成長率將優於上半年,惟歷年8月向來台股跌多漲少,且近日盤面出現多空角力混戰,市場對於下半年聯準會升息步伐看法也相當分歧,隨著短線指數大漲,目前台股本益比已來到平均值上緣,預期在晶圓龍頭大廠法說前夕及進入財報季,台股走勢可能出現震盪。
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