股債投資 要訣ABC
雖已接近升息末端,但全球金融市場波動度仍大,投信法人建議,透過平衡投資策略,持續發掘股債潛力標的,獲取相對穩定的報酬與收益。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,可掌握「ABC」股債平衡要訣:A─美國(America):投資聚焦美國;B─債券(Bond):隨著主要央行升息接近尾聲,投資美國高品質多元債種,做好下檔保護,締造債券投資的甜蜜亮點,創造超額報酬力;C─股票(Common Stock):選擇美國大型優質成長股,享資本增值潛力。
張繼文表示,近期美國經濟數據仍具韌性,許多機構也下調美國衰退的可能性,風險性資產受此激勵近期表現強勢。只要公債殖利率不再走高,就是債市的進場好時機。在股市方面,第1季財報優於市場預期,盈餘下修已見終點,市場預估企業季度盈餘成長有望在今年由負轉正,股價仍處於合理範圍內。
富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,美國景氣自疫情後緩步復甦,觀察新訂單減去存貨指數落底反彈後,皆帶動美股一波上漲行情,無論是後三個月、後六個月或後一年,平均報酬率為3.5%、12.7%與16.3%。根據美銀美林最新報告,下半年全球基金經理人看好科技業後市(僅次製藥),不妨可把握第3季,參與美股下半年投資機會。
張繼文表示,美國聯準會只要停止升息,債市就會有不錯的上漲空間,經濟前景溫吞與利率見頂在即,都是債市未來表現的催化劑,投資組合加入一籃子美國投資級綜合債券,通常可提供不錯的收益及分散風險。
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