台股平衡基金 績效靚
台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下,短中長期績效皆完勝大盤,以近一個月來看,台股平衡型基金平均報酬率4.4%,為加權指數一倍以上。
近一年台股平衡型基金平均大漲近二成,大幅超越加權指數的報酬率14.1%;今年來台股大多頭行情來看,台股平衡型基金平均上漲21.5 %,也優於加權指數不到二成的漲幅。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,技術面台股及美股均突破整理區間,形成多頭格局。
基本面上,企業庫存修正接近尾聲,下半年回補力道轉強。
總體方面,正向為CPI降速,但負面風險也須考慮美國經濟衰退,而美元轉強進入新波段,對資金流向也有影響。
不過,下半年另一個新的正向因子為中國大陸經濟進入回升,政策上也偏向科技引導發展,故整體來看,台股下半年走勢仍偏正面,技術上拉回看第一支撐,約在月線17,000點附近,強支撐看逃逸下緣16,300點附近。
此外,美股S&P500指數突破3,800-4,200點大區間後,往上目標為4,500點,與美股連動性高的台股,未來往上機會將大於往下風險。
劉宇衡指出,基於短線波段漲多,以及2023年經濟衰退恐懼,預期短線波動度大增,操作上可聚焦在高股息股,以提升下檔支撐力及降低波動度。
建議布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的,目前市場殖利率均值約在4.2%,可聚焦IC設計、被動元件、AI資訊服務、Server供應鏈等。
復華傳家二號基金經理人郭家宏分析,儘管目前台灣景氣對策信號仍處於調整階段的藍燈,不過,隨全球經濟龍頭美股通膨降溫讓升息循環進入尾聲,加以疫情解封效應讓服務業復甦,AI應用崛起帶動新一輪科技周期,有利台灣等全球主要市場總體經濟恢復成長力道。
因此,投資人在台股布局將偏多操作,目前持股以成長股、高股息股以及複利收成股並重,預期隨電子產業庫存調整已接近尾聲,後市將聚焦電子零組件及半導體等相關次產業,投資機會受關注。
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