元大金控集團自製商品優勢 首重人才培育與產品自製力
元大金控(2885)高端財管2.0業務從2024年起左右開弓,繼元大證券率先取得財管2.0牌照後,元大銀行今年也起跑財管2.0業務,銀、證雙箭齊發,將使元大金成為少數銀、證兩家子公司都居高端財管領先群的金控。
元大銀行財富管理暨高端財管最高主管尤秀貞指出,元大金控做為獲利前五大金控,銀行開展高端財管2.0業務。且元大金是產品線最完整的金控,子公司涵蓋證券、投信、期貨到銀行、壽險,再加上元大證券已經先行開展高端財管2.0業務,結合香港元大證豐富的結構型商品開發經驗,設計客製化新商品,元大銀行加入後,元大金財管2.0將在產品線完整與客製化能力強的基礎上,提供最符合高端大戶需求的商品與服務。
也就是說,元大銀開展高端財管2.0業務,具有元大金控集團的優勢資源,有足夠的磚誒推出不一樣的產品,展現更強的產品力。
尤秀貞並指出,預計3月元大證加元大銀就會推出全新的客製化結構型商品或金融債,通路方面,元大銀與元大證也持續擴增旗艦據點,目前全台銀行與證券開在同一處所的據點已有55處,雙方會持續分進合擊,做大元大金高端財管市場大餅。
她強調,元大銀行與證券客戶屬性不同,元大銀行開辦高端財管2.0業務,不會去搶與證券端重疊的客戶,而元大銀行長期深耕薪轉戶,累積已有4,000多家企業是元大銀的薪轉客戶,這些企業主、大股東、高階主管,都會是元大銀發展高端財管2.0的目標。
尤秀貞表示,元大銀擁有資產上億元客戶數絕對有數千戶以上,但目前元大銀並沒有擬定明確的高端財管2.0客戶數目標,重點在人才培育與商品自製能力,目前元大銀組織上已經增設私人銀行部與理財商品部,組建150人專業團隊,且為了讓高端大戶感受尊榮,提供業界最優的台幣跨轉不限次數全免費優惠,以及現金回饋最高12.2%、機場接送禮遇等。
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