國泰世華強攻家族辦公室 資產管理規模明年看增兩位數
國泰世華私人銀行成立滿十年,國泰世華私人銀行執行長傅伯昇昨(15)日表示,展望未來,下一個十年的成長新動能瞄準「家族辦公室(Family Office)」服務,為此,內部於今年成立「專責投組團隊」,為富豪家族提供金融專業、法令等全方位投資組合諮詢與管理服務。
國泰世華私人銀行主要針對資產100萬美元以上的企業主或專業投資人,提供投資、管理資產、稅務、傳承規劃等服務。所謂「家族辦公室」,則是提供高淨值客戶針對財務投資、法律、財產和遺產管理等多面向事宜,即時與個人化的建議。
觀察2023年全球家族辦公室的平均資產配置數據,有近50%資源投注在另類投資商品,期盼藉此實現長期投資目標。
傅伯昇表示,過去十年,國泰世華私人銀行創下三大成就,包括:完善台港星三地服務平台、台灣首間推出以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」境外基金的業者,及連十年總資產管理規模雙位數成長。
國泰世華銀行總經理李偉正昨日表示,國泰是第一家成立私人銀行的國銀,至今每年都有雙位數成長率,平均約15%,高於一般國銀存款增速5~7%,去年更以18%成長率創新高,預估明年也會有兩位數以上的高成長率。
看好亞洲私人銀行市場發展潛力,國泰世華2015年起布局東亞版圖,依序開拓香港分行私人財富管理業務及新加坡分行私銀業務,完善台港星三地服務平台。
其次,掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求,2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」,隨後領先台灣銀行同業,2023年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金。同時,連續十年總資產管理規模雙位數成長。
身為「最懂富人」的投資專家,傅伯昇建議,接近升息循環末端,利率仍居高位,固定收益仍是值得投資的金融商品。傅伯昇也觀察到,相較於第一代的富豪,二代接班者更在意ESG與影響力投資等新興議題。
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