隨漲抗跌 中國信託成長轉機多重資產基金開始募集
2023年全球面臨景氣下行、升息尾端等不確定因素干擾,市場持續動盪。中國信託投信指出,現階段「可轉債」能跟漲抗跌、「投等債」能抗波動、「股票」能抓住升息尾端投資機會,但就過去十年的經驗來看,股債平衡或股四債六等的配置長期報酬都沒有「可轉債、投等債、股票:五、三、二」的黃金比例配置來得好。
中國信託成長轉機多重資產基金今日開始募集。該基金經理人楊士醇指出,據彭博數據統計至2022年12月底,「可轉債、投等債、股票」的比重採五、三、二,十年下來報酬率達144%為最高,優於「三三三」配置的125%、「三四三」配置的113%,更遠優於股債平衡配置的118%、股四債六的94%。
就報酬風險比也優於其他組合。據彭博數據統計至2022年12月底的近十年來,「可轉債、投等債、股票」五三二的報酬風比達1.34、優於三四三的1.32、三三三的1.31、更優於股四債六的1.27、股債平衡配置的1.23。
中國信託投信指出,中國信託成長轉機多重資產基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採五、三、二的比重,有百年投資專家盧米斯賽勒斯為顧問,透過嚴謹的基本面研究找出更具投資價值之標的,透過長期的操作經驗,打造可重覆的成功操作策略,是在景氣逆風、掌握反彈的首選。
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