周末精選3/惠普高層本周訪台固樁 AI PC 概念股迎商機
惠普(HP)執行長Enrique Lores傳本周率團訪台,與台灣供應鏈會面,全力衝刺AI PC供貨,及確保供應鏈「中國加一」生產量能。惠普高層訪台,在COMPUTEX前夕提前炒熱AI PC話題,供應鏈也火熱開趴,29日包括廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等股價同步勁揚,廣達更收漲近半根停板。
台廠惠普代工廠昨日股價同步走強,廣達大漲4.82%或13.5元,收293.5元,緯創也勁揚3.73%或4.5元,收在125元,英業達上漲超過2%或1.2元,收59.7元。其中廣達與緯創均獲外資連兩日買超力挺。
仁寶傳出此次未參與惠普供應鏈會談,昨日除息首日,陷入貼息窘境,股價下跌2.43%或0.9元,收在36.2元。
惠普等筆電品牌廠每年3月均會召開供應鏈大會,Lores也會與供應鏈高層會面。供應鏈指出,惠普此次主要除討論年度AI PC新品外,也將聚焦供應鏈非中國大陸製造布局相關議題。
惠普目前筆電生產以中國大陸為主,部分產能在台灣,近來受到「中國加一」、「台灣加一」等地緣政治因素影響,供應鏈逐漸移轉至東南亞,在泰國由廣達代工生產,同時也前進墨西哥、由英業達代工,去年已有部分商用及消費筆電,分別自墨西哥及泰國小量出貨。
Lores日前受訪時表示,PC市場今年將趨穩,PC銷量可望成長,主要受企業支出反彈、微軟 Windows 11相關新款電腦推出及AI PC帶動,他並預期,AI PC滲透率將從今年起逐年擴大,且產品推出三年後,滲透率將占總銷售額的四至六成。
緯創總經理林建勳指出,今年隨著換機潮、AI PC啟動推升,PC產業會小幅成長,明、後年會更顯著。
英業達個人電腦事業群總經理張輝也認為,今年是AI PC產品醞釀期,營運主力還是傳統PC,預期AI PC應用到2025、2026年才會進一步發酵。
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