周末精選1/黃仁勳欽點...三產品助攻 AI 台鏈 鴻海、廣達、和碩看旺下半年
人工智慧(AI)趨勢確立,AI伺服器、AI智慧手機與AI PC三大動力勢不可擋,將推升供應鏈廠商今年業績看俏;隨台積電 CoWos 產能下半年陸續開出、微軟與英特爾推出AI PC新平台、蘋果 iPhone 也將導入生成式AI應用,包括台積電(2330)、鴻海、廣達、和碩、英業達、台達電、宏碁與華碩等下半年業績喊衝。
台積電坐擁AI伺服器、AI手機與AI PC三大需求,蘋果與輝達(NVIDIA)分別是台積電第一大與第二大客戶,分析師預估,前兩大客戶分別占台積電2023年營收比重25%與11%,蘋果與輝達的晶片都仰賴台積電的先進製程,隨台積電 CoWos 等先進封裝產能2024年底達到月產3.2萬片,2025年底達到4.4萬片,可望持續貢獻整個AI供應鏈廠商營收。
鴻海也是AI伺服器、AI手機與AI PC三大產品供應商,其中蘋果是鴻海第一大客戶,鴻海也是 iPhone 最大組裝廠,組裝占比超過五成;AI伺服器方面,四大雲端服務供應商(CSP)包括亞馬遜、微軟與 Google 等,都是鴻海客戶,鴻海在全球伺服器市占率超過四成,惠普與戴爾是鴻海第二大與第三大客戶,可看出不論是伺服器、手機或PC,若要導入AI,鴻海都會受惠。
廣達是AI伺服器與AI PC受惠股,Meta 與 Google 是其AI伺服器主力客戶,惠普與蘋果是其PC產品主力客戶。雖然廣達客戶端AI伺服器需求強勁,但受限 CoWos 產能嚴重不足,預期第2季末有望逐步紓解,將推動廣達AI伺服器出貨轉強,帶動今年獲利表現優於去年。
和碩過去是AI PC與AI手機受惠股,不過在今年輝達GTC大會上,和碩首度展示AI伺服器,並擠身成為三大AI產品供應商,對AI伺服器企圖心強大,出貨產品涵蓋L6(伺服器主機板)到L11(伺服器機櫃)等級,目前已掌握北美數家客戶,2月開始出貨L10(整機組裝)訂單,前景樂觀。
英業達是AI伺服器與AI PC供應商,主力客戶除了惠普,CSP 客戶方面還包括 Google、亞馬遜與微軟等。英業達今年AI伺服器出貨量將倍數成長,以金額來看成長幅度更高。
去年AI伺服器占整體伺服器比重約5~6%,今年有望超過10%。至於輝達H200伺服器,預計第2季底至第3季出貨。
至於台達電的電源解決方案,可以應用在各種AI領域,近期傳出台達電成為輝達AI晶片大贏家,通吃輝達AI伺服器電源訂單,今年AI伺服器訂單將數倍成長。
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