輝達 GTC 大會將發表新晶片 AI 伺服器第3季有望季增雙位數
輝達(NVIDIA)預計將在 GTC 2024技術大會(GPU Technology Conference)上發表下一代晶片 H200和B100。法人分析,AI伺服器方面,今年第3季營收有望季增雙位數;個股推薦方面,法人點名給予鴻海、緯穎、技嘉、廣達、嘉澤投資評等為「買進」。
根據法人訪查指出,H200晶片預計將於2024年第2季度開始小幅量產,而B100則預計將於第三季度開始量產,預估在2024年第4季,出貨量將提升至15%至20%的水準。
原本預期 CoWoS 產能在2024年上半年將會改善,而 ODM 的AI伺服器營收預計在2024年第2季度將會大幅增長。法人指出,由於H200提前出貨,部分客戶可能會轉向下一代產品,導致部分出貨延遲至第3季,預估今年第3季,AI伺服器營收將會季增雙位數。
目前AI供應鏈因需求強勁而供不應求,零組件個股的評價不斷上調。法人分析,對於組裝廠而言,目前正處於世代交替階段,部分營收延遲認列合理。因此仍然看好相關個股,並且優先推薦評價較低的 ODM 製造商。
此外,由於GH/GB系列產品機架型產品的比重可能會提升,因此法人給予鴻海、緯穎、技嘉、廣達、嘉澤投資評等為「買進」。
推薦文章
-
宏益纖維重訊公告 董座施振榮過世
-
美超微大單來了台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃
-
台積電1.6奈米棄High NA曝光,反而讓英特爾和三星壓力更大?
-
英業達法說會/輝達GB200出貨延後?財務長:產線未 Ready 談量產仍太早
-
水泥業利多!官方允鬆綁法規 公共工程採用低碳水泥...有影
-
台灣光罩執行長吳國精辭世 享壽75歲
留言