應材供應鏈沾光 今年營運向上

應材上季財報報喜，看好產業復甦，應材供應鏈包括台廠設備模組代工及備品供應商京鼎（3413）、OLED面板設備模組供應商帆宣、零組件及備品供應商翔名及瑞耘、精密零組件代工廠公準等，近期營運回溫，也看好今年重返成長軌道。

京鼎配合應材，相關應用占營收比重約八成，其中化學氣相沉積與蝕刻等占比約逾五成。竹南二廠陸續從去年底第4季到2024年開出產能，目標今年營運年增高於個位數。京鼎先前表示，去年第3季為營運谷底，2024-2025年將開始重回成長軌道，長期來看，擴大新品開發導入也將增加與美系大客戶黏著度。

法人認為，京鼎配合記憶體產業設備需求復甦，加上自動化設備的占比提高有助於毛利率的提升，半導體長期需求因5G、AI、電動車及HPC等應用而增加，京鼎今年營運有望好於去年，下半年成長力道較強。

帆宣累計已訂未交的在手訂單水位維持逾600億元高檔，對全年業績表現展望樂觀，主要是半導體廠今年持續啟動擴產計畫，但密切關注大環境的不確定因素。