敬鵬法說會/看第4季較第3季持平至略好 車用 PCB 庫存先前已提早調整
台商車用PCB龍頭敬鵬(2355)今(15)日召開法說會,敬鵬提到,汽車電子長短料上半年多已解決,目前銷售已不是問題,主要仍看下游組裝是否轉好,轉好有利於產能利用率90%以上將對獲利有幫助,就第4季目前11月客戶拉貨預估持平到略好一點。另外明年看來主要看好傳統燃油車回溫速度,預期傳統車廠跨入電動車領域表現仍較佳。
敬鵬提到,汽車電子長短料上半年多已解決,但車廠先前因組裝不順下修需求,一般車廠銷售狀況是蔓延tier1供應商,而零組件則是配合tier1汽車電子供應商,先前組裝不順初期判斷人力問題從失業率來看招工不易,不過近期看來組裝已有改善。
法人關注車用半導體廠多看庫存調整持續,不過,敬鵬提到,從過去常用供應鏈生態,車廠庫存都轉嫁到零組件,也使得敬鵬早已提高警覺,自家車用PCB較早開始庫存去化,敬鵬今年第2季開始庫存降8億元已經很早開始調整,汽車板庫存的調整比半導體早,而IC比較晚調整,所以最近才開始,主要庫存情況仍看車廠組裝量能,目前樂觀看待稼動率。
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