客戶重啟拉貨動能 法人看好這檔車用CIS股強勁復甦
同欣電(6271)第3季為營運谷底,但毛利率、獲利可望優於上一季表現,回到正常軌道,隨車用客戶第4季可望重啟拉貨動能,法人預期稼動率將回升至八成水準,明年將迎來產業重整後的強勁復甦。
法人分析,同欣電在台廠(CMOS影像感測器)具備高度競爭力,高畫素技術具領先地位,目前相關領域市占近七成,上游客戶已在Henkel下單車用先進封裝材料,數量遠大於過去兩年,預估應該是確定出貨才會到封裝端,將為明年特斯拉全自駕CIS封測作準備。
同欣電近年來車用產品營收占比逐漸提升,車用CIS複合年增長率遠高於手機CIS,法人看好未來想像空間,以今年來看,目前產品組合已調整至車用占比七成,手機則持續降至一成水準。
同欣電第2季一次性進行資產減損與人力精簡,每股稅後純益(EPS)驟降至0.08元,但隨體質改善效益顯現,法人看好第3季毛利率及獲利逐步回到正軌,第4季優於第3季,今年獲利可望呈現 U型回升態勢。
法人指出,同欣電自第4季起營運自谷底逐漸回溫,主要拜美系客戶成長性佳,明年ADAS大幅成長,鏡頭與鏡頭模組需求倍數增,將帶動車用CIS利潤提升,相較目前一輛電動車至少八顆鏡頭,ADAS使用量呈現倍數增加,上游已在Henkel拉貨封裝材料,未來訂單爆發可能。
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