文曄砸1,200億跨國大併購 寫台灣同業最大手筆
全球第四大、台灣第二大半導體通路商文曄(3036)昨(14)日宣布,擬以38億美元現金(約新台幣1,216億元)收購加拿大同業Future Electronics全部股權,是台灣半導體通路業歷來金額最大、也是第一樁超過千億元的併購案。文曄將藉此跨出亞洲,成為全球化布局企業。
文曄13日晚間宣布因有重大事項待宣布,昨天股票暫停交易,昨天由董事長鄭文宗宣布這樁跨國併購案,今天股票將恢復正常交易。文曄指出,若此案經各國主管機關同意,預計明年上半年完成合併。
目前全球半導體通路商市場中,艾睿(Arrow)、安富利(Avnet)、大聯大是前三強,文曄排名第四,去年營收規模約5,700多億元。Future Electronics成立於1968年,並非上市公司,去年營收規模約61億美元,約是文曄的三分之一,先前有研調機構統計,Future Electronics在全球半導體通路業排名第七。
Future Electronics營運據點遍布47個國家,擁有約5,200名員工,在台設有據點台灣創先電子。雖然營收規模不如文曄,但Future Electronics去年獲利是文曄的兩倍,加上零負債,堪稱「小而美」的金雞母,此次全球半導體通路老四併老七,引起業界高度關注。
鄭文宗指出,此案起源於Future Electronics原股東希望出售股權,且競爭者不少,雙方大約談了幾個月,不到半年時間敲定。
鄭文宗強調,這次併購案對文曄具有重大意義與綜效,首先是雙方客戶群幾乎不重疊,合併是高度互補,未來可以有更寬廣的產品布局,以及更好的客戶覆蓋率;第二是併購之後,文曄可提供全球化服務,是轉型邁向國際化的起步。
鄭文宗表示,收購資金來源包括自有資金,向星展銀行貸款,文曄會發行特別股,未來希望盡快將財務槓桿降到合理水準。財務面上,將Future Electronics納入麾下後,為文曄帶入良好的現金流,其每股盈餘表現將大幅提升。
在併購案完成後,Future Electronics持續獨立營運,文曄將邀請Future執行長Omar Baig加入文曄董事會。文曄強調,兩家公司高度互補,可為包括客戶、供應商、員工與股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。
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