蘋果新機定價有利於高規市佔優勢 台積電、華通等受惠
蘋果已在今(13)日凌晨1點舉行新品發表會,聚焦於 Apple Watch 系列與 iPhone 15 系列產品,其中,Apple Watch 亮點在新增手勢操作功能,並為蘋果歷來首款碳中和產品;國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,蘋果此次新品,台積電(2330)、華通等供應鏈業績將受惠。
蔡明翰表示,iPhone 15 系列主要亮點,包括全系列皆導入動態島及48MP主相機,並改採 USB-C 連接器;產品售價並無調整,但擴大 Pro Max 差距,期望消費者多採購高階機種,雖考量華為 Mate 60 影響中國市佔,加上匯率不利因素,但預期出貨量仍將與去年持平。
此次新品發表會規格升級符合市場預期,推估 iPhone 15 系列出貨量8,000~8,200萬台,約與去年持平,本次主要受惠供應鏈包含A17採用3nm製程的台積電、組裝的鴻海等。
PCB 部分,預估下半年蘋果新品備貨量約8,000萬隻~8,200萬隻,且由於 ProMax 系列相機有較
明顯升級,預期 ProMax 系列比重將提高到三成以上水準,再加上下半年蘋果有機會推出使用
新款M3晶片的 iMac、13吋 Macbook Air 與13吋的 Macbook Pro,預期將帶動相關 HDI 板與 ABF 載板的備貨需求。
看好華通受惠蘋果 iPhone 與 Macbook 新機備貨,帶動營運回溫,加上展望明年,預期美系品牌手機在主板有機會改採 RCC 材料,過往兩次蘋果手機在 PCB 板材進行升級的時候,板材規格提升有助相關供應商營運表現,華通有機會受惠美系品牌手機主板升級,帶動營收與獲利重回成長。
而基板材方面,由於台光電為蘋果手機材料供應的龍頭廠商,因此,在今年下半年出貨相比於上半年成長逾二成的狀況下,預期相關營收有望大幅攀升,外加相關產品膠片使用比例較高,使整體毛利率表現較佳,將能進一步推升台光電營運表現。
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