輝達本季財測強勁 機殼、散熱、電源廠急擴產
輝達(NVDIA)本季財測強勁,並透露AI晶片供應量將逐步增加,供應鏈同步動起來,包括機殼、散熱、電源等協力廠積極擴產,迎接後續龐大訂單需求。
因應AI伺服器市場需求火熱,散熱模組廠奇鋐目前正緊急調配產能。據了解,奇鋐(3017)已將許多傳統伺服器的產能移至AI伺服器運用,估計下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50%至60%,主要解決方案以氣冷為主。
奇鋐董事長沈慶行日前指出,今年傳統伺服器的預算遭到AI伺服器排擠,但該公司產能有限,因此下半年產能會挪至AI伺服器運用,同時也將斥資3億美元(約新台幣95億元)在越南擴產,估計越南二廠於今年底前投產。
機殼廠勤誠也在積極擴張產能,搶搭AI商機熱潮。勤誠旗下嘉義新廠因北美傳統伺服器客戶遞延訂單,目前產能利用率仍未滿載,估計9月開始導入AI伺服器產線,明年嘉義新廠營收貢獻將明顯增加。
據了解,勤誠預計第3季開始量產AI伺服器專用的機殼,公司全年營收高峰將落在第4季,明、後年更將喜迎AI高速成長期,毛利率有望持續走升。
電源龍頭台達電董事長海英俊日前表示,AI伺服器商機暢旺,同步帶動電源需求強勁,「台達電AI客戶不僅多,而且要得很急」,對價格、毛利有正面幫助,看好本季營運優於第2季。目前AI伺服器相關營收,約占台達電整體伺服器業務營收15%,預期下半年會持續擴大,明年也將不斷增長。
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