神基法說會/全年營收維持8-12%年增長
神基(3005)今(14)日舉行法說會,展望後市,神基董事長黃明漢表示,預期今年車用、強固電腦將持續增長,筆電相關的綜合機構業務雖仍會衰退,但優於產業均值,法人預估,神基今年下半年營運將優於上半年,全年營收將維持8-12%增長。
綜合機構件方面,今年受到NB產業衰退影響,神基今年上半年綜合機構業務營收衰退18-22%,但比起產業平均衰退20幾到30%,神基表現優於產業均值。黃明漢表示,第2季底有急單,第4季希望有起色,整體來看相關產業復甦略微保守。
不過,神基看好相關業務後續動能,由於神基切入碳纖新領域,預期2024下半年或2025年會有不錯成長機會。
在車用方面,受惠電動車產業大幅增長,目前占神基車用比重已達25%,為神基相關業務帶來良好成長,預估今年整體車用將有兩成多成長,下半年也有不錯成長機會,且明年成長可期。
在強固型電腦方面,黃明漢指出,由於美國聯邦政府預算優於去年,加上區域衝突關係,公司在一些敏感項目有不錯斬獲,整體而言,預期強固電腦事業今年有不錯營收表現,主要是因在國防、公安、物流及汽車領域都有新案子。
以神基今年上半年產品營收占比來看,電子件為52%,綜合機構加汽車機構為40%,剩下8%為航太扣件。相比去年同期,電子件、航太占比皆增長,但機構件下滑,背後反映的是NB產業今年走弱,加上航太、強固電腦業務走升;神基預期,電子件、汽車機構比重仍將持續上升。
法人預估,神基今年下半年營運將優於上半年,全年營收將維持8-12%增長,毛利率因今年強固電腦比重攀升,在產品組合改善下,預期毛利率將持續改善。
神基今年7月營收29.25億元,月減2.91%、年減1.34%;累計神基今年前七個月營收197.1億元,年增9.43%。
此外,由於越南先前缺電,影響製造業生產。對此,黃明漢坦言,7月營收確實有受缺電影響,依據當地官方給的影響天數大約7-10天,不過,實際神基會用發電機因應,因此影響天數沒那麼大。目前已沒缺電問題。
神基今年第2季毛利率27.6%、營益率10.7%,兩者皆較今年首季及去年同期增長,稅後純益10.21億元,季增33.29%、年增289.69%,單季EPS為1.68元。
累計神基今年上半年營收167.83億元,毛利率26.5%、營益率10.1%,稅後純益17.87億元,上半年EPS達2.95元。
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