智伸科營收/7月年減26.9%、月減4.3% 法人仍看好後市營運
智伸科(4551)7月營收月減4.3%、年減26.9%,市場預估第3季將季增19.3%,主要受惠於中國汽車市場需求回升,且電動車安全系統、懸吊系統新產品帶動,汽車產品營運動能向上,再加上雖第2季醫療產品出貨遜於預期,但下半年客戶拉貨動能將明顯提升。
獲利能力方面,考量營收規模提升且汽車產品組合相對改善,預估毛利率有望回升,營業利益季增111%,若業外淨收入、稅率變動有限,預估稅後純益2.6億元,季增101.5% ,每股稅後純益(EPS)2.3元。
2023年方面,法人機構預估,下半年車市需求有望提升,全年汽車產品營收約持平至微幅增長,加上雖上半年醫療產品面臨客戶庫存調整,但受惠於既有客戶滲透率提升、下半年切入新客戶供應鏈,預估全年營收年成長二成。
獲利能力方面,因供應鏈庫存調整影響稼動率及生產排程,且受汽車產品組合影響,上半年毛利率走弱,但預估下半年毛利率朝正向發展,全年EPS約7.7元。
由於汽車、醫療產品有望帶動下半年營運明顯回升,並提供2024年成長動能,因此,看好後市營運表現。
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