韓廠DRAM出貨優於預期 威剛:今年市場倒吃甘蔗
全球前兩大DRAM廠三星、SK海力士本季出貨動能均有望遠優於預期,南亞科(2408)、華邦、威剛等台廠近期也陸續傳來迎來急單等好消息,與國際大廠同步演出大復活戲碼。
南亞科看好,首季是產業庫存高點,在需求與供應端改善下,庫存正逐步去化,預期本季DRAM市況有望落底,該公司毛利率可望在本季末及第3季重返正數。
據悉,南亞科在部分應用領域已出現急單,美系外資更看好,隨著汽車DRAM需求成長,加上CXL(Compute Express Link)採用增加,將帶動DRAM需求成長,看好南亞科將是傳統DRAM結構性需求成長的主要受惠廠。
南亞科為滿足市場應用需求趨勢,持續開發高速度與低耗電的產品,在技術推進上,20奈米產品在既有消費型應用客戶基礎上,會優化低功率產品的多元應用,不僅提升產品速度,更推展至高階車載、高階電視等。
華邦更是熱力四射,近期消費性電子、電視、物聯網等三大應用客戶需求回溫,工控相關接單也持續發燙,客戶急單湧入,而且量也不少,將明顯挹注營運。
威剛認為,4月底記憶體晶片供應商減產態度明確後,DRAM現貨價已落底,有助強化第2季及下半年營運穩健發展的動能。目前看來,下游庫存接近健康水位,各個廠商都摩拳擦掌,尋找好的進場回補庫存時機點,預期今年市場發展是「倒吃甘蔗」,可望下半年愈來愈甜。
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