AI伺服器庫存變數 牽動台廠
全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱,但全球伺服器出貨及庫存去化速度不如預期,市調機構集邦科技(TrendForce)於臉書指出,大廠今年第1、2季都遭雲端伺服器(CSP)客戶與OEM廠大幅調降訂單,導致MLCC庫存去化放緩,更讓三家主要ODM廠英業達(2356)、廣達、緯創等,將在第2季持續受高庫存困擾,備料拉貨轉趨被動。
集邦還釋出一張表格說明ODM各廠區的MLCC庫存變化,其中筆電廠第1季庫存變化為二至四周,因庫存去化放緩,到第2季仍有0至二周;至於伺服器廠庫存變化,第1季是五至十周,第2季仍有四至八周,整體庫存去化速度及時間,恐怕都會造成影響。
據了解,廣達目前是針對最新最先進GPU開發伺服器機櫃,並透過「多客戶、多 GPU供應商」模式取得良好成績,公司主要接的是AI機櫃整機訂單,出貨單價是一般傳統伺服器機櫃的三倍,庫存去化及出貨速度一旦遞延,造成的影響恐比其餘大廠嚴重。
針對伺服器業務接單狀況,緯創日前受訪時坦言,當下企業伺服器市場較疲弱,且在經歷3月的季底效應後,目前出貨狀況稍微放緩,但符合原先預期。
英業達才剛宣布設立泰國子公司生產伺服器產品,不過量產時間估計在明年下半年,因此受到影響較小。
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