華城、士電過後,這檔不到100元的重電股,變壓器外銷4月傳利多
文/錢冠州 CSIA/CFTA
清明變盤?當前台股及國際股市明顯趨勢偏多,如果要轉空也要等到頭部成立,但目前也還沒做頭跡象,所以這裡要等待大盤趨勢反轉向下,應該還為時尚早,但假設指數行情呈現整理或橫盤走勢,那麼選對主流類股就很重要了,四月電價終究上漲,那麼這會不會將是開端? 電價上漲趨勢將引動全新主流行情!
從即將進入夏季開始,台灣的缺電問題將會越來越熱,那麼台灣電價上漲將帶動相關類股進入主升段行情,華城(1519)及士電(1503)在短期回檔整理過後,預估持續走出基本面行情。
除了台灣在強化電網,北美也在積極強化電網,以美國來說,根據拜登的基礎設施投資和就業法案及降低通膨法案,美國電網投資將達到4500億美元,其中變壓器就屬於相當缺貨的產品,尤其美國將於2025年第一季開始擴大電網建設的投資,預估接下來的商機將持續相當長的時間,相關廠商如華城及士電等,又是可觀的商機。
如果可預期的將來,缺電及能源轉型是既定的趨勢,那麼,電力設備建置或電網概念的個股就仍具備長線基本面向上的利多,這也就是股價能否走出大波段行情的重要觀察,台灣國內部分,台電強韌電網十年計畫,已經明確規劃出產業方向,包含中興電、亞力、東元及大同(2371)等,都是可以注意的題材股。
中興電的氣體絕緣開關(GIS)為電網升級之關鍵設備,且目前中興電為國內獨家供應商,未來受惠可期,而大同(2371)第二季起要留意兩大重要利多,第一,大同的重電設備,也就是電力及配電變壓器,預估在4月會通過美國認證,將可以開始出貨配電級變壓器與電力級變壓器到美國,趕上華城、士電等同業,將來股票評價就有向上調升的機會,而目前大同股價漲幅還遠差華城及士電,預估未來波段行情將是相當可以期待。
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