世芯-KY止跌反彈 大摩維持目標價看好「股價15天內必漲」
世芯-KY(3661)近期從高檔大幅回檔,外資圈則是紛紛持續抱持正向看法,其中,摩根士丹利(大摩)更是指出,看好世芯-KY股價在15天內必漲,重申「優於大盤」評等,未來12個月目標價維持4,880元。世芯-KY股價止跌反彈,今日早盤一度站回五日均線,最高一度達3,560元,不過,盤中漲幅收斂。
大摩表示,由於市場擔心 AWS 可能停止與世芯-KY合作開發自研 ASIC 設計服務項目,世芯-KY周一股價重挫近跌停,不過,根據調查顯示,AWS 的 ASIC 伺服器的電源管理IC(PMIC)出貨量只是在調整中,而不是削減。
此外,世芯相信來自主要超大規模客戶的收入今年每個季度都會連續增長,大摩認為客戶應該是指 AWS,而主要的超大規模廠商也在加速 3奈米2奈米晶片設計,且基於英特爾 Habana 獲得額外的 CoWoS-S 分配,世芯也曾表示對於2025年整體收入將成長「不需要太擔心」。
大摩表示,由於世芯-KY近期出現修正,使得短期估值更具吸引力,看好其15天內股價將上漲,維持「優於大盤」評等,未來12個月目標價維持4,880元。
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