欣興、景碩、南電股價修正,有些外資說ABF市況「隧道盡頭仍無光」,能逢低長線布局?
文/容逸燊副總
台股今天下跌了85點,成交量放大到2872億元,美超微公布的財報非常亮眼,盤後股價大漲了將近10%。
今天在台股的部分,AI概念股也是續強,包括廣達以及技嘉,漲幅都達到了3%,奇鋐拉出了漲停,雙鴻則是大漲,將近5%,散熱的部分都表現不錯,但是在權值股部分,台積電以及鴻海是壓回,而聯發科在法說會前夕已經順利填息,今天上漲2.6%,進入到封關之前,只剩下4個交易日,接下來非常多的美股財報將要公布,包括了今天晚上的ADM以及微軟,還有未來高通也要公布財報,科技股的主軸應該會放在AI產業上。
台股同樣的有聯發科以及聯電的法說,所以對於全球股市來說,AI將是今年推動整個半導體上漲重要的動力,包括電子股今年也要開始進入復甦,第一季因為有去年第四季匯損的關係,以及第一季通常是電子股的淡季,所以電子產業或許還不會立刻有所表現,但是進入第二季、第三季之後,聯準會進入到降息的循環,電子股也將有產業復甦的利多。
在實際進入到降息之前,市場上對於資金寬鬆都有所期待,所以會有期待性的買盤出現,下半年或許才會比較出現一些變數,農曆年前建議大家,低檔股票可以抱股過年,產業趨勢明確的像是AI或者是面板等,也同樣可考慮繼續持有。
去年的Chat GPT爆紅之後,AI一詞便成為科技界當紅炸子雞。初期使用場景較多在生成式AI的影片、圖像等基礎應用,根據日本電子情報技術產業協會(JEITA)公布預估報告指出,生成式AI應用領域將進一步擴大,以製造領域成長最為顯著,預估將以年均成長54.6%的速度呈現擴大,2030年將達507億美元,其次為金融領域、通訊/播放領域。
美股供應鏈的代表美超微,今年以來股價已經上漲七成,在今天清晨,美股盤後公布的財報也是優於預期,所以看到這一波,不管像是輝達以及美超微,甚至其他科技大廠,都把今年的展望指向AI為主軸,接下來要公布AMD以及微軟的財報,焦點應該也會同樣放在AI上,所以台股AI伺服器從第一點上漲以來籌碼已經越來越乾淨,融資餘額是不斷的下降,在AI的類股年報公布3月底年報公布之後,應該還會有一波行情,年前的部分可能稍微進入震盪壓縮,但是反倒可以值得期待年後的行情。
此外,近期大摩雖以「隧道盡頭仍無光」形容ABF的市況,由於相關下游需求疲弱,加上市場競爭激烈、價格下跌壓力增加,但欣興、景碩、南電股價已進行修正,雖然目前還沒有利多可以看到,但是產能利用率已經觸底,包括整個半導體開始在今年會明顯出現復甦,下半年電子股將恢復成長動能,ABF載板也是AI產業不可或缺的一環,建議可逢低長線布局。
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