日系外資看好台光電前景 首評給予買進評等目標價520元
日系外資最新報告看好台光電(2383)將受益於AI伺服器、和400G/800G交換器需求成長,預估2024~2025年獲利年增21~45%,首度將台光電納入追蹤個股,給予買進評等,目標價上看520元;台光電今(30)日收在470.5元,上漲39元,漲幅9.03%,創下歷史新高。
日系外資看好台光電將是人工智慧(AI)伺服器和高速需求不斷增長的主要受益者;日系外資預估,目前每台AI伺服器的 CCL 價值為一般伺服器的6~10倍,台光電在輝達(NVIDIA)和超微(AMD)的AI產品中的市占率超過90%,是全球領先的 CCL AI 伺服器 OAM/UBB 供應商,處於有利地位,可以從強勁的AI趨勢中受益。
日系外資認為,隨著AI伺服器的需求成長,預估台光電AI伺服器收入在2023~2025年的複合年增長率為48%,2024~2025毛利貢獻為37~40%;另外,日系外資表示,台光電已成為高階交換器的領先供應商,在400G市占率為40%,100G市占率為10%,隨著AI、HPC(高效能運算)和伺服器升級的推動,預估台光電交換器業務在2023~2025年營收複合年增長率將達21%。
日系外資預估,台光電2024~2025年營業利益率將達21~22%,2024~2025年獲利年增21~45%,主要是受惠於產品組合更好,毛利率上升,推升營運績效,決定給予台光電買進評等,目標價上看520元。
台光電今日以437.5元開出,盤中一度衝達漲停474.5元,創下歷史新高,終場收在470.5元,上漲39元,漲幅9.03%。
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