近三月台股高息 ETF 抗跌 唯獨「這一檔」連續每月正報酬
聯準會(Fed)11月初宣布維持利率不變,市場解讀會後談話偏鴿,在股債反彈帶動下,台股擺脫沉悶氣氛,五日線一舉向上突破月線、季線。總計過去三個月,台股在高檔震盪整理中,平均單月跌幅2.3%,而台股高股息 ETF 平均月跌1.7%、整體相對抗跌,不過唯一連續三個月皆正報酬者,僅有00930永豐 ESG 低碳高息表現相對突出。
依 CMoney 資料統計截至10月底,加權指數8月至10月期間,單月分別修正3.0%、1.7%及2.2%,而市場上14檔台股高息 ETF,各月平均跌幅則為2.2%、0.1%、2.8%。其中兼具低碳、高息為特色的00930永豐 ESG 低碳高息,連續三個月皆呈漲勢,另有五檔 ETF 連續三個月淨值皆呈下跌。
永豐 ESG 低碳高息 ETF 經理人張怡琳表示,美國升息利空逐漸消散,美債殖利率回落,油價降溫亦有助通膨趨緩,整體大環境應有利於多頭反攻,台股尚有第四季傳統旺季、總統大選等題材助陣,預料近期有機會延續反彈,成長型族群可望相對受惠。張怡琳說,基本面無虞下,台股中長線行情不看淡,尤其「減碳」、「淨零」已是近年國內外商業顯學,未來不論企業的經營成本及獲利,受各國碳稅、碳費等影響會越來越大,低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。
永豐投信今年6月推出的00930永豐 ESG 低碳高息,追蹤臺灣 ESG 低碳高息40指數,是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的 ETF,投資方向與全球淨零碳排趨勢一致,也兼顧大眾息收需求,上市以來基金淨值屢創新高,廣獲投資人關注。
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