台股已由空翻多 雙11購物節起跑概念股
台股周二(7日)上漲35點,但是成交量縮到2163億元,這一波上漲以來,主要是因為FED的會後記者會,讓投資人認為FED的升息循環已經告一段落,下週二CPI公布之前的盤勢,應該還是處於偏多格局。
今天台幣匯率小貶,所以外資今天的買超應會稍微縮手,但是外資已經在期現貨都同步翻多,期貨淨多單也創下6/28以來的新高,包括美元指數也跌破了105的關卡,所以現在的指數已經由本來的空方走勢應該確立,轉為多方的走勢,加上OTC強勢已過一個月新高,未來有拉回月線以上的話,都是不錯的進場位置,而越來越多的中小型股都將竄出。
明天晚上,以及周五的時間,FED主席鮑爾會公開發表談話,看到市場上面這樣一頭熱,筆者預期可能會稍微潑一下市場冷水,畢竟目前美國的通膨還未回落到3%以下,但是筆者認為還是要看市場的反應如何,如果仍然是非常的強勢,對於的談話不太做反應的話,那表示市場的信心卻確實逐漸在回籠了。
在整個資金面,十年期公債的殖利率也持續往下掉,所以資金有從債市也開始回到股市的跡象。加上美股的季報公布告一段落,債券利率走跌也有利科技股復甦。
周二(7日)中小型股看來,手機零組件的部分PA宏捷科轉強,穩懋在更之前一波,當公司發布財報之後由虧轉盈之後,也獲得法人買盤的青睞,所以手機相關零組件的部分,都是未來的亮點。
尤其中國的雙十一購物旺季即將來臨,陸系的一些品牌開始促銷,除了華為打頭陣壓過了蘋果的鋒頭,接下來又有小米14以及vivo等的品牌的旗艦機都將推出。搭載聯發科天璣9300以及高通的晶片,都採用台積電四奈米的製程,也讓整個中國大陸陸系的品牌手機,開始有需求回溫的狀況,所以接下來,在整個雙十一購物旺季,應該有機會帶動手機零組件,包括像是PA、被動元件以及折疊式手機等相關族群。
另外也可留意接近年底購物旺季,電子商務以及線上支付等族群,會成為較冷門的黑馬,筆者認為在11月中,季報全部公布之後,將有機會走一波作夢行情以及集團的作帳行情。
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