光聖、聯亞、光環 利多來了
美國啟動寬頻基建,帶動資料中心建置加速。根據光通訊市場調研機構LightCounting研究指出,2023年全球光收發模組市場規模已達120億美元,預估到2026年,有望成長至180億美元。台灣深耕光收發模組的業者包括光聖(6442)、聯亞、光環、眾達-KY、華星光等,都將受惠。
其中,光聖持續受惠於北美大客戶的需求成長,今年出貨量穩健向上,光被動零件產組品的自製比率更已從五成提升至七成。
由於美國積極推動寬頻建設,激勵業者建置資料中心,加速乙太網路光模組需求跟著飆升,其中,四大雲端業者Google、Marvell、Amazon、Broadcom對光模組的需求已明顯大幅提升數倍,引起市場關注。市場調研機構LightCounting指出,今年全球光收發模組市場規模已達120億美元,至2026年將增至180億美元。
LightCounting指出,在2021年時,200G、400G、800G高速乙太網路光模組出貨量就已達222萬組,而2022年達到600萬顆、年增170%;估2023至可達956萬組、年增約六成。若以此成長趨勢來看,再加上人工智慧(AI)技術的加持,2024年800G需求量,將由今年的80萬至100萬組,成長至250萬至300萬組,預估單價可達600至800美元。
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