看好將成 ASIC AI伺服器主要組裝廠 法人調高這檔 AI 股目標價
緯穎(6669)第4季末可望受惠人工智慧(AI)伺服器成長,並成為輝達(NVIDIA)H100以外的ASIC AI伺服器主要組裝廠,法人看好2024至2025年營運展望更加正向,維持「增加持股」評等,但略為調高目標價。
大型本國投顧分析,緯穎2022年AI伺服器營收比重僅個位數,預估2023年將擴增達10%至15%,動能來自AWS 專案開發,由於大多採用自研ASIC AI晶片,較不受限輝達H100 CoWoS產能擴充時程與供貨排序。
緯穎為AWS的AI伺服器組裝廠,法人預期2023至2024年AWS營收貢獻每年可成長逾兩倍,並成為緯穎第三大客戶,預估2023年營收比重13%、2024年增至26%。
此外,緯穎於2022年開始組裝搭載Habana晶片的AI伺服器,法人預期2025年將組裝Meta 自研晶片的AI伺服器,隨未來幾年ASIC AI伺服器成長趨勢,預期緯穎將成為ASIC伺服器主要組裝廠,並提供客製化設計服務給客戶。
雖然緯穎第3季營收低於預期,法人認為,毛利率將有上檔空間可期,主要動能來自AI伺服器專案的NRE認列、零組件價格下滑,且獲利率正向趨勢應可延續至今年第4季至明年上半年。
展望2024年,緯穎過半專案開發為AI伺服器相關,法人預估AI伺服器營收比重將由2023年的10%至15%,提升至2024年逾30%,ASIC AI比重亦同步擴大。
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