智易9月營收優於預期 市場預估第4季 EPS 3.2元
智易(3596)9月營收月增6.5%、年增7.3%,法人機構認為,表現優於預期,此外,受惠於南亞、東南客戶拉貨增加,以及季底客戶集中拉貨效應,帶動營收穩步月增,後續因季底集中拉貨期已過,預期營收最好的表現為持平。
展望第4季,新產品陸續量產出貨,以及受惠於印度、東南亞等新興國家寬頻網路基礎建設升級趨勢未歇,尤其以GPON需求成長快速,與PON搭配的新款WiFi Extender出貨亦隨之成長,受到新興市場需求帶動,預估第4季營收季增2.89%。
隨營運規模提升,預期第4季毛利率相對持平於上季,預估稅後淨利7億元,季增6.7%,每股稅後純益(EPS)3.2元。
展望2024年,雖然歐洲地區客戶持續調整庫存,但全球頻寬升級需求並未停歇,家用網路CPE需求持續增加,歐、美與亞洲5G FWA CPE,以及印度、東南亞PON、WiFi Extender需求增加,預期持續帶動營收年增,預估全年營收年增11.4%。因晶片漲價將轉嫁給客戶,以及營收規模穩健成長,預期毛利率將維持在穩定的高檔,稅後淨利28.7億元,年成長17.9%,EPS約13元。
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
輝達財報將公布 大摩看好14台廠
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
賴清德520就職演說完 大盤跳水急殺逾百點
留言