AI伺服器出貨升溫 高盛喊買欣興、聯發科
外資券商高盛證券最新報告指出,隨著AI伺服器8月起出貨升溫,看好2024年出貨量將較今年以超過倍數的速度成長,持續偏好台灣AI伺服器供應鏈,對鴻海、欣興(3037)、聯電、日月光投控、聯發科等業者,均建議「買進」。
高盛指出,投資人熱議話題仍聚焦AI伺服器,以及下半年市場復甦趨勢,其中,台系ODM廠持續對AI伺服器強勁需求抱持正向看法,並透露8月出貨升溫,開始貢獻業績,並預期2024年相關出貨翻倍成長,特別是推論型AI伺服器更將是帶動2024年後的市場成長主力;至於消費性電子下半年需求則呈現持穩。
在個別公司方面,鴻海對下半年持樂觀態度,看好資訊與通信科技(ICT)產品庫存消化即將結束,AI伺服器和電動車將為營運的關鍵驅動力。
欣興看好需求優於預期,受惠於AI伺服器OCP加速器模組需求,以及手機帶動BT載板及PCB出貨,長期來看,AI特殊應用積體電路(ASIC)/可程式邏輯閘陣列(FPGA)需求將推動營運成長。
聯電方面,即便當下晶圓代工成熟製程需求依然疲弱,該公司仍強調短期內整體價格保持相對穩定。
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