台光電、台燿、金像電、健鼎...純度最高的AI伺服器PCB股 這檔上季EPS季增90%
AI股歷經了7月底8月上旬的大震撼後,股價似乎有初步止跌訊號,日前傳出沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國搶購輝達晶片,激勵8/14輝達股價單日大漲7.09%,預期8/23財報公布前,股價可提前反攻,有助台灣AI供應鏈發動另一波攻勢。
8月初筆者表示AI伺服器的價格是傳統伺服器的10~15倍,其中PCB單價較一般伺服器貴9~10倍,因此,表示台光電(2383)、台燿(6274)、金像電(2368)、健鼎(3044)等四檔將成為焦點,本期建承將針對早已卡位伺服器的金像電作剖析。
金像電Q2 EPS季增率9成
金像電產品應用比重,以伺服器61%最高,其次是網通的19%,不過現階段大部分是傳統伺服器,至於AI伺服器已於第二季逐步升溫,預估第四季與明年將呈現明顯成長。
金像電已開始替AI伺服器供應GPU板,AI伺服器PCB總數(GPU基板+CPU主板)在Q2營收占比約10%,預估到今年底,AI 伺服器相關佔比可望進一步提升。
第一季EPS0.88元,毛利率20.36%,第二季在高階AI伺服器及網通設備出貨回升,營收69.29億,季增9.43%,毛利率跳升至23.77%,稅後盈餘8.17億,季增89.95%,單季EPS1.68元,季增率90.9%,累計上半年稅後盈餘12.47億,EPS2.56元。7月營收26.18億元,月增14.17%,為去年11月以來單月新高,公司表示,隨著AI伺服器產品開始出貨,今年業績將逐季成長,2024年AI伺服器產品佔比可達兩位數以上。
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