就市論勢/生技、電動車 分批布局
盤勢分析
美國聯準會7月如預期升息1碼,後續例會是否升息,仍需觀察相關經濟數據。而會後記者會的論述,及美國第2季GDP初值,均顯示下半年軟著陸機率高。
台灣公布2023年第2季GDP初值,年增率由負2.87%翻正至1.45%,中止連續兩季衰退,主因在民間消費增長加速,以及淨出口負貢獻縮小,惟因出口、投資表現低於預期,年增率仍略低於主計處5月的估計值。
雖第2季GDP恢復增長,但受到第1季衰退幅度較大,上半年仍較去年同期減少0.72%,出口、投資疲弱是影響主因。由於下半年出口、民間投資進入低基期,商品庫存調整告一段落下,預估外銷、投資動能可望逐步改善,民間消費亦將維持成長態勢,下半年GDP成長展望逐季回升。
投資建議
台股在AI伺服器商機預估將可成為2024年獲利成長與評價提升關鍵,建議分批布局,仍可留意AI伺服器、ASIC、生技、電動車等。
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