美股多元化布局 應對市場波動
富蘭克林證券投顧表示,今年來美股在市場期待經濟有望軟著陸下而持續走揚,並帶領史坦普500指數進入技術性牛市,而上半年則上漲了16.88%並創2019年以來最佳上半年表現。
在經過上半年強彈後,經濟數據、財報表現、利率前景將持續牽動美股表現,本周將公布第二季GDP季增年率初值和核心PCE通膨數據,若結果顯示經濟仍穩健且通膨壓力持續減輕,美股可望維持在高檔格局,不過,下周聯準會也將召開利率決策會議,市場已預計聯準會再升息1碼後便將停止升息,但關鍵仍在主席鮑爾的看法,若鮑爾仍考慮在年內剩餘時間持續升息,短線上可能使美股震盪加劇。
富蘭克林證券投顧表示,受近期美國經濟數據顯示通膨降溫速度快於預期,強化了市場對聯準會可能在7月升息後便停止升息的預期,芝商所FedWatch工具亦是如此反映,首次降息時間可能出現在2024年3月,美股也在升息周期近尾聲的刺激下持續墊高。
需留意的是,第二季財報季開跑,根據Factset的數據,市場預計第二季史坦普500企業營收和獲利將分別下滑0.4%和7.1%,後者甚至是2020年第二季以來最大降幅且連三季負成長,在類股上,預計能源(-49.6%)、原物料(-33.1%)等類股獲利降幅最大,科技股獲利則年減3.6%,反觀,消費耐久財(27.8%)、通訊服務(12.4%)等類股獲利可望表現居前,不過,雖史坦普500企業第二季財報仍可能表現溫吞,但市場正面看待下半年財報表現,可望逐步改善並重回正成長,預計第三季、第四季營收將分別成長1.1%、3.2%,而獲利則分別成長0.7%、7.6%,故而企業財測展望、對下半年營運前景、需求復甦力道的預測均為觀察重點,將牽動美股盤勢及個股表現。
短線上,不建議繼續追高美股,採逢回分批或定期定額布局為佳,長線看好數位轉型(涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金)、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)等趨勢商機。
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