原來投資減震這麼簡單 00931B 讓股民優雅避險
近期台美股市高檔上沖下洗,為投資組合減震,統一投信表示,可考慮買進今(17)日開募的統一美債20年ETF(00931B)。00931B一張只要1萬5千元超低價,使股市投資人資金運用更有效率,並以優雅姿態輕鬆避險。
回溯過去20年數據,當台股與美股同步下跌時,美國公債有超過六成機率上漲。以報酬率來看,若台股及美股月線收黑,平均跌幅為5.29%及4.34%,但00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數平均漲幅達1.7%。台美股市季線雙雙下跌時,平均跌幅分別達11.47%及8.98%,美國長天期公債卻平均上漲5.98%,成為對帳單萬綠叢中最醒目的紅。美國長天期公債在股市震盪時反向上揚,不僅能有效減輕投資組合的損傷,還能降低股市投資人心驚膽跳的機率,使投資更健康。
統一投信表示,近期公布的經濟數據顯示美國通膨壓力大幅減輕,聯準會升息也來到尾聲階段,使此時投資美國長天期公債,還有機會在未來獲得價格上漲的資本利得。而美國長天期公債的配息收益,也能每季提供投資人穩定現金流。同類型ETF中,00931B是唯一一檔設有收益平準金機制,能夠讓配息更加穩定。投資人可在7月17~19日募集期間,可以直接線上申購00931B,讓00931B成為投資組合最強盾牌。
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