信驊、奇鋐、緯穎 法人按讚
隨美股盤堅走強,帶動上周加權指數大漲收市,終止周線連三黑。由於美國釋出升息接近尾聲的訊息,外資資金持續回籠帶動台幣升值,預期整體盤勢有利買盤力道延續,看好受惠美國基建相關網通股如奇鋐(3017)、緯穎等。
中信投顧指出,伺服器供應鏈強弱有別,2023全球AI伺服器出貨量年增近四成,占整體伺服器出貨量近9%,至2026年將占15%;信驊長期來看,若AI伺服器BMC用量可望達三至五顆,將有利後續營運;未來一至二年散熱主流仍以3D VC為主,建議關注打入輝達(NVIDIA)供應鏈的奇鋐。
此外,美擬限制中企使用美系雲服務影響有限,因為中企基於地緣政治考量,已降低美系CSP使用比重。相關新規對美系CSP業者現有業務和未來潛在市場的影響皆有限,因此中信投顧維持對微軟、Alphabet樂觀展望。
台系伺服器鏈方面,中信投顧則看好緯穎。由於市場預估2024年起伺服器市場重返5%的年複合成長率(CAGR),緯穎以美系CSP客戶Meta、Microsoft等為主,受到影響有限,且近期接到中東地區大額訂單,預計2024下半年放量出貨,將帶動2024至2025年營運轉強,中長期獲利動能穩健。
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
-
看好產業庫存去化將結束 小摩:晶圓代工復甦 挺三台廠
-
緯創第1季獲利優於外資法人預期 目標價上看168元
留言