里昂證券:大立光評等 跳到買進
里昂證券發布報告指出,受惠手機鏡頭規格升級、iPhone銷售觸底成長、華為加快重返5G市場等助力,大立光(3008)下半年到明年將重拾成長動能,因此將大立光的投資評等從「劣於大盤」連跳兩級到「買進」,目標價從2,100元上調到2,900元。
大立光5日公布6月合併營收26.96億元,月增3%,中止連兩個月下滑走勢,公司預告7月拉貨動能將優於6月,市場按讚,激勵昨天股價在台股重挫的環境下,一度逆勢大漲逾8%,終場漲65元、收2,315元。
里昂認為,智慧手機市場飽和、競爭力加劇等逆風因素短期內仍將存在,但手機鏡頭規格升級將是大利多。由於庫存調整將在第2季結束,加上市場對潛望鏡獲利率的預期仍較低,預期到今年下半年及明年才會出現較積極的催化劑,iPhone的鏡頭升級預期到明年將加速,助攻大立光營運。
里昂預期華為下半年重新進入5G手機市場,但最近數據顯示回歸速度比預期快,到明年5G手機數量可能增加五倍以上。
華為手機中的鏡頭規格較高,市占率將重新洗牌,有利供應鏈。而且,華為回歸應該也會給其他大陸品牌帶來更大壓力,並推動手機鏡頭規格升級。
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