亞馬遜衝刺AI 法人點名受惠網通股出爐

亞馬遜旗下雲端部門日前傳出將提撥1億美元建立一個中心，以協助企業使用生成式人工智慧（AI），法人點名，智邦（2345）作為台灣交換器領導廠商，將受惠於大型資料中心業者AI軍備競賽，調高本益比至25倍，維持「增加持股」評等。

外媒報導，AWS（Amazon web services）近期看好AI發展前景，將提撥1億美金預算成立生成式AI中心，雖然金額相較於其他大型資料中心業者如微軟對OpenAI投資的100億美元，或是谷歌對AI新創公司Anthropic的投資來得少，但AWS稱目前AI發展仍在初期。

根據Synergy Research Group統計，AWS今年第1季仍在雲端基礎建設服務市場享有最大市占率，法人評估此舉顯示AWS仍持續致力於雲端產品競爭力，未來投資金額亦有上檔空間。

基於智邦的Smart NIC產品涵蓋AWS旗下的Annapurna Labs，以及英特爾旗下Altera解決方案，相較於輝達以推廣自有DGX伺服器中搭載ConnectX-7 Smart NIC解決方案，法人認為，智邦的網路應用設備產品線將更有機會受惠於AWS對於生成式AI資料中心的直接投資。

至於智邦的網路交換器產品線將持續受惠於大型資料中心的400GbE交換器升級趨勢，法人表示，AI相關需求開始增加初期，智邦短期Smart NIC業務將因客戶產品轉換而降低出貨，壓抑下半年動能，但隨AI長征正式鳴槍起跑，2024年營收可望重返成長趨勢。