就市論勢／生技、減碳概念 聚光

盤勢分析

本周進入超級央行周，展望美國5月CPI數據，根據克里夫蘭聯儲預測5月和6月CPI分別為5.34%和5.12%，通膨壓力減緩，市場除預期美台央行將暫緩升息，歐央行預計本周將升息25個基點，日本央行則維持寬鬆貨幣政策，對投資市場而言，若非經濟衰退疑慮加深，導致各國央行需降息救市，股市仍朝向正向發展。

投資建議

雖然消費性電子需求疲弱，但AI熱潮延續，汽車類股因大陸政策關係開始回溫，台股可觀察權值電子股填息狀況，以及ODM廠股東會對產業展望，中長線看好未來AI占比受惠的半導體、伺服器、組裝、散熱、電源和印刷電路板族群，減碳趨勢下的新能源車、儲能和電網族群。傳產部分可關注受惠再生醫療法的生技族群、內需復甦的觀光、餐飲和百貨族群。