就市論勢／軍工、航太、綠能 吸睛

盤勢分析

全球主要總經數據普遍仍疲弱，但當中仍存在一絲曙光，就台灣最新外銷訂單數據觀察，光學器材有好轉跡象，當中以面板為大宗，過去面板業競爭激烈，對景氣好壞較敏感，現在是面板需求逐季成長，部分急單增加，報價也領先上漲，整體來看不需過度悲觀。

ChatGPT應用火熱加上輝達助陣，掀起全球AI浪潮，AI帶動強大運算需求，有利台灣電子零組件供應鏈。可以預期的是，Meta、亞馬遜與Google等科技巨擘亦會推出AI產品搶市，AI應用快速成長，有望刺激電子產品需求，締造另一波經濟榮景。

國際情勢方面，美國債務上限問題雖然順利解決，但未來仍有升息1至2碼的可能，通膨可能持續居高不下，將引起全球資金板塊挪移，投資仍需小心謹慎。

投資建議

看好剛性需求產業如軍工／航太、綠能（儲能）與生技醫療等。另外，隨著下半年庫存可望去化完成，可提前布局景氣循環類股。