AI取代蘋果 躍台股救世主
輝達上季財報與本季展望雙雙優於市場預期,執行長黃仁勳看好AI需求強勁,法人認為已奠定AI應用成為科技產業下一個主流趨勢,有望取代蘋果成為台股新「救世主」,從半導體、電子代工、載板等周邊零組件廠商都將受惠。
法人指出,輝達AI相關事業喊衝,勢必為台積電(2330)、日月光投控等晶圓代工、封測夥伴帶來豐沛訂單,成為引領半導體廠度過大環境庫存調整的明燈。
另一方面,輝達看好AI需求爆發,AI伺服器供應商廣達與緯創同步看旺。由於AI伺服器的機櫃出貨價格是一般伺服器機櫃的三倍,廣達今年伺服器展望看好。緯創則受惠於旗下緯穎切入AI伺服器,新開案伺服器有五成都是AI伺服器,明年展望同步看俏。
廣達、緯創昨(25)日成為市場資金寵兒,廣達上漲8元,收113.5元;緯創更以漲停價61.7元收市,為2010年12月以來新高價。
廣達日前法說會曾表示,AI伺服器歷時兩年研發設計,並與繪圖晶片( GPU) 供應商及客戶密切合作,才順利接到案子,目前針對最新、最先進 GPU 開發伺服器機櫃,廣達是「多客戶、多 GPU供應商」模式,出貨單價是傳統伺服器機櫃的三倍,毛利率會略低一些。
此外,輝達指名採用的測試介面大廠穎崴,持續受惠AI帶動的系統測試需求成長,並積極擴產滿足客戶需求。探針卡大廠旺矽也與國際晶片大廠合作多年,包括多家重量級美系AI相關晶片客戶,據傳也打進輝達供應鏈,同步沾光。
載板龍頭欣興為台積電先進封裝聯盟的夥伴,也將受惠AI應用帶動先進封裝所需載板面積放大的浪潮。
散熱模組廠雙鴻與輝達為長期合作夥伴,目前雙鴻旗下高階散熱產品已導入AI伺服器,預計下半年拚放量。雙鴻昨日股價在AI題材激勵下,大漲22元,收274元,創掛牌以來新高價。
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