就市論勢/伺服器、散熱股 聚光
盤勢分析
台股本周上演反彈秀,昨(19)日指數再創今年來新高,盤中一度來到16,189點,終場收16,174點,上漲73點,漲幅0.45%,成交量3,293億元,全周漲672點,日均量提升至2,591億元。
三大法人方面,睽違八周後,再度見到內外資法人連袂回補台股,外資本周大舉買超778.9億元,為今年第三大單周買超金額,自營商累計買超496.42億元更改寫歷史最高金額,同期投信買超16.13億元,三大法人合計買超台股突破千億元,達1,291.44億元。
目前台股進入財報空窗期,且市場認為美國已暫停升息,下半年降息機率提升,加上債務上限問題緩解,看好多頭力道勝出,月底國際台北電腦展即將登場,主題包括熱門的高效運算、智慧應用、次世代通訊、綠能永續等主題,會中重量級科技龍頭高層的演講,亦有助增添電子族群題材面。
投資建議
趁這波台股強彈,不妨持股汰弱留強,伺服器預料仍將是中長線值得布局產業,看好伺服器市場在資料流量持續增加下,帶動整體資料中心需求,並受惠導入生成式AI的資本支出增加,有利今年伺服器市場年增幅。
在Chat GPT潮流帶動下,如Google、微軟、亞馬遜等雲端服務供應商,已著手增加相關支出,在規格大幅提升下,又能帶動相關晶片如高效能運算、I/O、高頻寬記憶體需求,其他如散熱等零組件、板卡及系統廠等亦能同步受惠,且待進入2024年後,伺服器產業將發展加速,恢復雙位數的高速年成長。
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