Nvidia 的 HBM 主力供應商 SK 海力士市值破1,000億美元
投資人對人工智慧(AI)的狂熱推動流入南韓股市的外資規模創單季新高,而SK海力士公司(SK Hynix)的市值在這波熱潮裡突破了1,000億美元。
彭博資訊彙編的數據顯示,在2024年第1季,海外投資人淨買入122億美元南韓股票,在亞洲市場裡僅次於日本。他們最青睞活躍於全球AI供應鏈裡的晶片製造商,比如三星電子吸引了41億美元外資流入,SK海力士吸引了13億美元。
SK海力士供應高頻寬記憶體(HBM)給美國AI晶片大廠輝達(Nvidia),由於對HBM的需求激增,SK海力士的股價在過去一年裡上漲逾一倍,這使得它成為南韓第二大公司。
三星電子仍然是南韓最大公司,市值超過3,600億美元,但股價過去一年上漲31%,漲幅不如SK海力士。對於開發用於AI的記憶體晶片,三星電子的成績也落後SK海力士,分析師估計後者在最新版的 HBM 搶下了超過90%市占。SK海力士預測,AI記憶體領域的正面動能將延續到2025年。
Timothy Moe 在內的高盛集團分析師在最近撰寫的報告中指出,可能還會有更多資金流入韓股。由於2020年至2022年間有500億美元外資流出,目前 Kospi 指數的外資持股比仍然「較低」。
根據南韓金融投資協會的數據,截至3月28日,海外投資人的押注使其在基準 Kospi 指數的持股比達到34.42%,是2021年第2季以來最高。
大信證券分析師 Kyoung-Min Lee 指出,韓股近期漲勢迅猛,投資人有可能在未來幾周獲利回吐。但以全年而言,「AI熱潮帶來動能,記憶體行業前景好轉的可見度也提高」,他們還可能續買韓股。
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