日最大退休基金 獲利創高
全球規模最大公共退休基金--日本政府退休投資基金(GPIF)--在止於6月底的一季獲利18.98兆日圓(1,330億美元),創歷史新高紀錄,反映投資國內股市和海外債券成果豐碩。
彭博資訊報導,GPIF上季管理的資產總額擴增9.5%,達到219.17兆日圓,改寫歷來新高紀錄。其中,持有的日本股票表現最強,期間大漲14.4%,顯示通膨持穩帶旺日股,「股神」巴菲特大舉加碼買進日股,更為日股漲勢推波助瀾。同時期海外公司持股也增值15.4%,外國債券漲8.1%,日本債券漲0.4%。
至於巴菲特投資的「五大商社」,儘管上季大宗商品價格回落、中國大陸經濟反彈乏力,但仍然交出獲利強勁的成績單。
根據本周陸續發布的財報,三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠和丸紅這五家公司,在4至6月的一季獲利表現均優於市場預期。三菱和三井表示,未來的財報若依然出色,考慮增加額外股東報酬。
GPIF總裁宮園雅敬說:「獲利大增只是短期結果--根據我們的模型,9.49%的增幅應該每九年才會出現一次。我們會持續履行長期投資的職責。」
不過,基於GPIF半數的資產投資在國內外債券,現在隨著日本銀行(央行)緩緩鬆綁超寬鬆貨幣政策,GPIF的投資表現可能面臨一大弱點:殖利率上揚和市況波動加劇。本周信評機構惠譽摘除美國AAA頂級債信評等,就給固定收益市場平添波瀾。
在止於6月底的三個月期間,MSCI全球股價指數攀高5.6%,美股標普500指數躍升8.3%,日本Topix股價指數則漲14%。美國10年期公債殖利率上季跳升37個基點,日本指標政府公債殖利率攀升7.5個基點。日圓則對美元貶值將近8%。
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