環球晶海外發債籌資118億 以德國世創股份當標的 不用賣股就可換取現金
半導體矽晶圓大廠環球晶(6488)昨(17)日公告,以所持有德國世創(Siltronic AG)股份為交換標的,由子公司作價發行3.452億歐元(約新台幣118億元)的海外附認股權公司債,創上櫃公司首例。
市場人士分析,此舉幫助環球晶不用賣股就可以換取現金,活化股票資產並投入已規劃千億元擴產計畫,還鎖住發行公司債的利率只有1.5%,實為高招。
環球晶先前原計劃以每股145歐元價格取得世創七成股權,但最終破局,不過,環球晶已先行購入13.67%世創股權並持有至今。環球晶在16日由旗下德國子公司GlobalWafers GmbH,完成以世創股份為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債訂價。
這次海外附認股權公司債案由環球晶提供保證,設定2029年到期,是由票面利率為1.5%的優先無擔保公司債,以及初始交換價格每股111.34歐元,較參考價格溢價達三成的可分離認股權組成。
目前世創股價在約90歐元,業界人士指出,附認股權公司債投資人起碼有公司債1.5%的年息收入,且還有若世創股價上漲的潛在獲利空間,在目前歐美利率水準仍高的環境下,其公司債票面利率可壓在1.5%,對於環球晶來說,相對降低發債的成本,把原本投入購股的資金先抽出來,投入擴產。
環球晶從2022年宣布將投資千億元啟動既有廠區擴產及興建新廠計畫,在六個國家、九個廠區進行擴充,其中,美國德州12吋新廠正進行建設中,並申請美國晶片法案補助。環球晶董事長徐秀蘭表示,美國新廠2024年的兩大目標就是敲定美國政府補貼,以及產品今年底送樣,希望2025年上半年產出,並帶來營收貢獻。
環球晶強調,這次發行海外附認股權公司債,是要積極管理由集團持有的世創股權,有效回收資金,並優化相關融資成本,以執行1,000億元資本支出計劃。著眼於世創股權未來變現能力具有高於目前市價的潛力,透過海外附認股權公司債,公司保留世創股票未來上漲空間;此外,海外附認股權公司債交易也能在當前較高利率的環境下,提供公司降低融資成本的機會。
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