美超微上修財測 台鏈沾光 緯創、仁寶、優群等可望受惠

繼台積電（2330）之後，人工智慧（AI）伺服器及儲存技術大廠美超微（Super Micro Computer）也為人工智慧（AI）展望釋出樂觀的業績表現，上修第2季（2023年10-12月）財測，第2季營收將介於36至36.5億美元、高於先前預估的27至29億美元；非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股盈餘介於5.40至5.50美元，優於先前預估的4.40至4.88美元。

美超微表示，上修財測主要是受到伺服器機櫃、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁帶動。美超微股價過去12個月翻漲近三倍，成為AI題材熱炒的標的。第1季有超過一半的營收來自AI相關的伺服器，釋出財務利多後，美超微股價19日早盤大漲24%。

美超微與輝達關係密切，其動態被市場視為可一窺輝達與AI市況發展的重要指標，美超微上修財測並釋出樂觀看待市場與終端客戶需求的展望，廣達、緯創及旗下緯穎、仁寶、英業達等AI伺服器概念股，可望雨露均霑。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（19）日也指出，今年AI伺服器將是營運成長一大動能，需求完全沒問題，隨供應鏈缺料情況緩解，5、6月出貨將轉強，下半年可望進入爆發期。

台廠優群是美超微供應商，同步沾光，昨日股價上漲4元，收177元。法人預估優群去年第4季毛利率45%到50%，今年首季進入傳統淡季，營收季減約5-10%，毛利率維持高檔水準，今年全年營收看增15%，獲利成長幅度優於營收的成長。

法人認為，優群今年主要成長動能來自新舊產品的世代交替，包括DDR SO-DIMM，滲透率可望由去年底的23%，提升到今年的近50%，帶動出貨倍增。

另外，使用在伺服器的LONG-DIMM，因優群市占率還低，且算是美超微主要供應商，成長幅度將優於產業平均。微型金屬沖壓件也進軍非蘋陣營，營收也會雙位數成長。