記憶體漲價 DRAM、NAND報價反彈 概念股創佳績
記憶體原廠減產效益發酵,產業自谷底反彈,不論是DRAM和NAND報價皆回升,從上游的NAND Flash控制IC廠群聯(8299)、製造商華邦電到下游的模組廠十銓等,今年9月和第3季營運回溫,威剛也對後市正向看待。群聯執行長潘健成看好NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認,將刺激系統客戶開始陸續回補庫存。
從記憶體業者的營運,可以觀察到回暖的訊號浮現。群聯昨日公告9月營收為50.04 億元,月增25.38%、年增4.05%,重返50億元大關,創近14個月新高;合計第3季營收123.88億元,季增近24%、年減15%;累計前三季累計營收324.74億元,年減32%。
執行長潘健成指出,9月SSD模組出貨量持續出現逐漸回溫狀況,其中PCIe SSD模組出貨量成長更是將近有年增60%的表現,而整體NAND儲存位元數的年成長率(Bit Growth Rate)和去年相比也增長超過75%,顯示系統客戶因為庫存水位回到正常水位,或甚至低於正常水位後,再加上NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認,刺激系統客戶開始陸續回補庫存。
華邦電隨著客戶需求回溫,拉升9月營收67.66億元,月增5.32%、年減7.96%;第3季營收195.06億元,季增3.69%、年減11.92%;今年前三季累計營收558.32億元、年減25.86%。
十銓方面,在原廠減產效益開始發酵,以及DRAM和NAND報價落底反彈,下游採購力道回升,加上與B2B專案客戶持續合作,推升今年9月營收來到14.82億元,月增16.47%、年增113.10%;合計第3季營收36.48億元,季減35.5%、年增116.33%;前三季累計營收108.72億元,年增119.22%,首度突破百億元大關,單月、單季及前三季營收均創歷史同期新高。
展望第4季,十銓強調,除全力搶攻雙11、雙12、感恩節、聖誕節等重點購物檔期,也將並整合線上線下通路行銷,刺激銷售。
威剛董事長陳立白日前高喊,記憶體產業歷經一線大廠陸續減產後,開始嗅到回春跡象,估計DRAM與NAND Flash最新合約價格將上漲10%-15%,接下來這兩者不論是現貨價或合約價,將會一路往上。
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