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復華主被動基金創佳績 摘11大獎

提要

首檔台股科技高股息ETF-00929締造佳績 獲國內外3獎座肯定

復華全球債券基金經理人吳易欣(左)領取理柏台灣基金獎-環球債券(當地貨幣)5年期獎。 吳榮邦/攝影
復華全球債券基金經理人吳易欣(左)領取理柏台灣基金獎-環球債券(當地貨幣)5年期獎。 吳榮邦/攝影

本文共1153字

經濟日報 吳哲宜

復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。

復華全球債券

理柏獎常勝軍

在共同基金部分,成立逾20年、國內投信首檔海外債券基金-復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)五年期獎,為連續3年獲得該獎。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得肯定,奪最佳表現基金大獎中的美元多元化固定收益-傑出表現獎。

復華全球債券基金布局以全球成熟國家投資評級債券為主,並分散多國配置,降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性,追求債息與資本利得,並避掉匯率風險。復華投信表示,預期美國聯準會在6月降息的機率較高,其他國家也可能在6月左右降息,將帶動公債殖利率下滑,建議投資人可透過全球化布局的債券基金掌握貨幣政策轉向的投資機會。

復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組合基金,在經理人朱展志過去逾10年穩健操盤下,基金表現亮眼,今年被亞洲資產管理雜誌(AAM)評選獲頒「台灣最佳多重資產經理人」獎。在彰顯資產配置操盤能力的《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合-傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表現定期定額基金大獎,也獲得新台幣積極型股債混合-同級最佳獎肯定。

近年復華投信近年致力推廣投資人理財教育,觸角擴及校園,也到企業舉辦ESG企業退休金理財教育,同時與全國最大熟齡媒體《50+》合作,邀請專家提供建議提升投資效率,並透過官網、社群平台及發送季刊等管道全方位傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。

00929

最佳創新產品

復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」。並且被AAM評選為「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」。

成立迄今已超過6年的復華富時不動產(00712),今年獲得Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎,該ETF是亞洲首檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage REITs Index。截至2024年3月底止,規模達新台幣316億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華一至五年期非投資等級債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高息固定收益-同級最佳獎。

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