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近期電子股股價大幅波動,主要反應台積電(2330)於4/18的法說會下修未來展望,除了AI伺服器以外,電子業似乎全部變得乏善可陳。台積電的觀察是:智慧手機和PC市場復甦情況不如預期,車用市場也恐將衰退,因此將全球不計記憶體的半導體產業產值成長幅度,自原先預估的超過10%,降至約10%;同時將晶圓代工業產值增幅自原先預估的20%,降為14%至19%。
其中PC產業在經歷疫情期間遠距需求的爆發性成長後,已連2年衰退,今年即使觸底反彈,但也只有2-3%左右的年成長,銷量甚至比疫情之前還低,各PC品牌廠及CPU公司無不渴望找到新的成長動能,船長認為,PC將在AI PC滲透率快速提升下,從今年下半年開始醞釀,到明年AI PC有機會成為主流股之一,今年下半年就可以關注長線的布局機會,有幾個原因:
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