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先機環球動態債券 理柏四連霸

本文共630字

經濟日報 項家麟

先機環球動態債券基金獲得2024理柏台灣基金獎「環球債券基金-美元」五年期獎項,連續4年獲頒理柏台灣基金獎,投資團隊的表現近年得到國內外多項基金大獎肯定。

根據Morningstar統計,截至4月8日,先機環球動態債券基金各項長年期報酬率分別是,1年報酬率2.95%、2年報酬率5.37%、3年報酬率4.11%、5年報酬率4.90%,在同類型基金中,是唯一一檔1年、2年、3年及5年皆為正報酬率的基金。

先機環球動態債券基金三大特色,第一,多元化投資標的,投資組合包含全球政府公債、公司債及新興市場債,多元分散收益來源。第二,靈活,資產依市場情況靈活配置於各固定收益市場、彈性調整存續期間、信用風險調控、產業和地區彈性配置。第三,優質,至少80%的債券投資於BBB評級以上的優質債券,且一般情況下,非美元債券會進行貨幣避險,降低匯率風險,提供優質息收來源。

先機環球動態債券基金因投資的債券評級高、投資區域分散且布局操作彈性,因此在多頭及空頭時都能有不錯的報酬表現,尤其能夠在股市下跌時展現其抗跌韌性。

先機環球動態債券基金專注於高品質債券,同時分散區域風險以及靈活操作其資產,打造波動更小、更為穩健的長期績效,是一檔CP值極高的債券型基金。相較於同類型基金,先機環球動態債券基金的波動度維持在更低的水準。

綜合考量波動度與報酬率,先機環球動態債券基金能在更小波動下創造更高獲利,適合用來平衡整體投資組合的風險,也適合在經濟前景不確定性升高時,作為資產配置的核心部位。

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