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普徠仕美國小型公司股票基金 理柏十連莊

萬寶投顧總經理李麗鶴(左)代表領取理柏美國中小型股票類最佳基金獎。吳榮邦/攝影
萬寶投顧總經理李麗鶴(左)代表領取理柏美國中小型股票類最佳基金獎。吳榮邦/攝影

本文共973字

經濟日報 蔡穎青

萬寶投顧擔任普徠仕(盧森堡)系列基金總代理人,並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場有16年,2011年開始獲得理柏基金獎,並自2015年起連續獲獎,在2024年理柏基金評選中,普徠仕集團再度脫穎而出,連續第十年獲得美國中小型股票類最佳基金獎項的殊榮,這是對普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕在1937年所創辦,總公司位於美國巴爾的摩(Baltimore),成立至今已有超過86年的資產管理經驗,營運據點遍布全球17國、投資研究人員超過800人、基金投資組合經理人平均有23年的投資經驗,截至2023年12月底的資產規模也擴增至1.44兆美元,為美國家喻戶曉的資產管理公司,並且是401K退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標,並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案,為客戶爭取長線的累積報酬。

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金,連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項,顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根,每年拜訪超過1,000家中小企業,以發掘明日之星的策略奏效。此外,該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯,也有效降低美國小型公司股票的波動風險,以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金,可以年年獲得評審青睞,屢獲大獎的主要原因。

萬寶投顧總經理李麗鶴表示,普徠仕集團是美國全球投資專家,連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎,真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學就是「如果你照顧你的客戶,你的客戶就會照顧你」,萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶,持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求,並強化客戶在資產配置上的效益。

在近期市場方面,李麗鶴表示,美國經濟持續的韌性提高今年實現經濟軟著陸的可能性。近年來,美國的小型公司承受避險情緒升高的主要衝擊,目前的估值在歷史相對低點。同時,消費者支出趨勢、美國工業的回流以及潛在的定價能力,都是支持對美國小型公司樂觀展望的一些因素。此外,近期美股持續表現強勢,主要是美國經濟穩定成長,大型股已經上漲一大波,小型股也慢慢加溫,有落後補漲的姿態。伴隨美國經濟優於預期,財務體質佳的小型股預期也將重獲市場青睞。

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